二十多年来，羌人的势力发展的极快，仅仅十多年，金城郡下属各县多为诸羌所控制。到了隗嚣统治陇右时，诸羌羽翼已丰，隗嚣对他们毫无办法。无奈之下，只能对诸羌进行抚慰，将其编入部下，然后借其力来对付汉军。
      
      　　建武九年（西元三十三年）秋，在西征隗嚣集团过程中，刘秀采纳了司徒掾班彪的建议，下诏重新在陇右设立“护羌校尉”，并任命隗嚣的老部下、熟悉诸羌事务的降将牛邯担任此职。牛邯到任后，诸羌得到了抚慰，陇右诸羌逐渐安定。而在靠近关中三辅的陇右、天水、金城一带，建武十年十月以后的情状依旧比较复杂：诸羌桀骜不逊，加之隗氏残余势力尚未肃清，大汉的西陲地区烽烟时起，局势一直动荡不安。
      
      　　建武十年（西元三十四年）十月，隗氏集团覆灭后，凉州十二郡重新回到大汉帝国的怀抱。按照当时的安排，河西五郡由窦融、梁统等人继续镇守河西，太中大夫马援为陇西太守、扬武将军马成为天水太守，共同镇抚陇右各地。在河西五郡方面，由于窦融、梁统二人在当地树大根深，享有崇高威望，周边的匈奴、羌人畏服，四方无事。
      
      　　建武十年，参狼羌与西羌诸部落联合起来，进犯武都郡。面对羌军进犯，马援一战击破了对手，一万余羌人投降，从此陇右一带清净无事。但是，要想治理好边疆地区绝非易事。
      　　对于这些桀骜不逊的羌人，当年威震西陲的陇右之王隗嚣都是一筹莫展。刘秀取代了隗嚣的统治之后，又该怎么办呢？
      　　自从王莽末年以来，气候出现了剧烈的变化，平均气温日益降低。雪线下降，山中苦寒无比，羌人无法忍受。为了求得生存机会，他们只能不顾一切地逃出大山、草原，奔向陇西、金城诸郡，甚至进入关中腹地。这样一来，羌人就不可避免地与汉人发生了激烈的冲突。汉人祖祖辈辈传下来的土地，本来要耕作种田，羌人却要放牧养畜。这种矛盾是不可调和的，流血也是难免的。多年来，双方冲突不断，多有死伤。这种剧烈的冲突甚至影响到了刘秀统一大业的完成，成为他当时颇为焦虑的一大难题。
      
      　　建武十一年（西元三十五年）十月新任西征军主将、扬武将军马成率领西线汉军继续向陇南前进，拿下了河池县，彻底平定了武都郡，准备南下讨伐公孙述。盘踞在陇南的先零诸羌数万人，守住了各处险要关隘，准备依天险与汉军抗衡。马成与马援联军南下，深入武都腹地，大破羌军。除了少数逃走以外，先零大部投降。获胜之后，马成、马援联名上奏朝廷，请求将降羌全部移送入内地，刘秀准奏。至此，原本居于金城、陇西边郡的羌人正式东移，开始定居于天水、右扶风一带。
      
      　　无奈之下，刘秀只得苦心孤诣地采取了权宜之计——内迁羌人进入右扶风。刘秀批准马成、马援的建议，不将西羌人就地安置，而将其内迁与汉民杂居、甚至令其进入关中的做法，非常不妥。从以后的事实发展来看，这是一个很严重的错误：由于西羌之人多以游牧为生，逐水草而居，不善务农。羌人内迁之后，他们为了谋生，必然找合适的土地放牧。同一块土地，汉人要种田，羌人要放牧，彼此之间产生矛盾冲突几乎是无法避免的。当然，在刘秀这样雄才伟略之君的手里，国家强盛，羌人还能有什么发言权？然而到了数十年之后，洛阳御座上早已换了别人，后继之君谁有刘秀那样的控制把握能力？随着东汉的中衰，羌人势力日益增大。汉、羌之间的矛盾日益尖锐，终至不可调和，为若干年后的西羌大暴动埋下了祸根。
      
      　　更有甚者，羌人内迁之后洛阳朝臣们竟然认为：金城郡地处羌人故地之西，距离关中路途遥远，多强盗出没，没有多少战略经济价值。他们向刘秀建议，应该放弃这块土地，撤销金城郡，将当地的汉人全部迁徙回内地！这个提议引起了马援的警觉。他急忙上奏刘秀表示坚决反对。他在奏本中说：“羌人故地之西，城池完善牢固，易守难攻。而且金城郡之地肥沃膏腴、水源丰富，极富有灌溉之利。若让羌人占据了这块土地，在湟水流域经营坐大，必然会对陇西、天水一带骚扰不休，为害极大。如此一来，对西部边境的稳定极其不利。金城郡，绝不可弃！”刘秀准奏，下令将由迁到内地的三千余口金城郡汉人遣返回去。为了加强金城郡一线的防务，马援任用贤能官吏，修缮城郭，兴办集市、建立商业区。又兴修水利，鼓励农桑。
      
      　　马援的举动立竿见影，很快取得了成效。在很短的时间里，金城郡的人民安居乐业，逐渐安定下来。此后，马援从塞外召回别种羌人到金城定居，又上奏刘秀让这些少数民族的首领继续担任原来的官职。刘秀言听计从，一律照办。
      　　马成在天水抚羌也是一样，领导有方，措施得力，边境清宁无事。
      　　在马援、马成二人分别担任陇西、天水两地太守期间，西羌畏惧二人卓越的才干，自然不敢滋事。然而，时间已经过去了二十多年，二马早已作古，新任地方官根本不具备他们的才干与能力，如何能够控制得住局面？
      　　羌人不仅与汉人争夺生存空间，彼此之间也在相互争夺地盘。十几年来，烧当羌首领滇良击败了先零羌，夺取了先零羌的所有领地。滇良死后，他的儿子滇吾继位，该部落日趋强盛。建武中元二年（西元五十七年）秋，滇吾与其弟滇岸率领部众入侵陇西郡。滇吾与滇岸的用兵很狡猾，他们绕开了西部都尉重兵把守的龙耆城与临羌（今青海省西宁市），沿着大通河谷地前进，一举杀入了金城郡腹地。他们最后居然深入到了允街县（今甘肃省永登县南）。该县在金城郡的东北边境，它的西南方就是金城郡的首府允吾县。一旦允街失守，金城郡与武威郡的联系就被卡断，金城全郡也就全完了。
      
      　　金城郡太守急了，一面在紧急飞马向洛阳告急的同时，一面向南边的近邻陇西郡求救。太守刘盱深知唇亡齿寒之理，他急忙点齐本郡兵马北上驰援金城郡。在允街城下，双方展开一场血战，结果汉军大败，几乎全军覆没，刘盱本人下落不明。这场惨败后果极为严重，原来为陇西郡屏藩的“熟羌”全部背叛，转而归附了烧当羌。
      　　滇吾、滇岸得胜，野心陡然膨胀。他们乘着秋高马肥，三军气势如虹，准备大举西进。羌军的前进速度很快，短短几日的功夫，就逼近了允吾县。
      　　金城危急！西陲重镇——允吾县危在旦夕！
      
      日期：2009-03-10　21:32:19
      
      　　（十）老当益壮
      　　建武中元二年（西元五十七年）十月，刘庄得到了陇西、金城两郡发来的紧急奏报。刘庄手捧败报，震惊不已。闻颦鼓而思良将，眼下谁去挂帅出征？刘庄眉头紧锁，显得忧心忡忡。
      　　正在刘庄为无人统兵出征而犯愁之际，一位身材魁梧、须发如银的老将军出班上奏，他那洪钟一般的声音响彻大殿：“陛下勿忧，老臣愿领兵出征！”刘庄一看，正是捕虏将军、杨虚侯马武！
      　　刘庄一见须发如银的马武老当益壮，雄武不减当年，心中感慨万千，急忙答道：“马老将军，朕会考虑你的。不过，此事事关重大，还容朕斟酌！”
      　　马武为何要主动请缨？当年伏波将军、新息侯马援一心报国而强烈请战，最终却身败名裂，落得个议罪革爵的下场。这个教训，难道马武忘了吗？
      　　马武从表面上看是个粗人，其实不然，此人是粗中有细，颇有心计。建武十三年之后，天下无事，马武见功臣贵戚多有不法，心中忧愁。每趁酒醉之机向刘秀进言，揭发一些勋臣的不法之事。刘秀会意，也往往借着“酒后密语”而敲打诸勋臣，令勋臣们有所收敛。正因马武的存在，邓禹、吴汉、耿弇、贾复、臧宫等名将以及子弟们才不敢过于骄奢放纵。
      
      　　马武之所以敢如此大胆“告密”，一方面是他善于用粗憨的外表掩饰。另一方面因为他是南阳人，与刘秀是故交，交谊深厚。
      　　然而，马武并非最初的患难旧臣，在开国功臣中排名靠后。他一心想杀敌立功，但是他独当一面的机会并不多，故而功绩不是很显著。天下承平二十多年来，刘秀止戈息武，马武英雄无用武之地，只能怏怏作罢。但马武从不放过任何一个有可能出兵打仗的机会，一直在做着努力。
      　　建武二十四年（西元四十八年）十月，呼韩邪单于比自立为南单于，遣使诣阙奉籓称臣。刘秀召问朗陵侯臧宫：“以将军之见，且当如何？”臧宫慨然道：“匈奴饥疫分争，臣愿得五千骑以立功，横扫大漠！”刘秀不以为然，笑道：“面对常胜将军，难以虑敌情？对于此事，朕要深思啊！”马武与臧宫素来交厚，他也本想进言支持臧宫，一见刘秀如此态度，他也不敢说了。
      
      　　这年秋天，马武终于得到了一次难得的上阵机会，他作为伏波将军、新息侯马援的副将南征武陵苗人首领相单程。可惜由于种种原因，汉军在与雄溪、樠溪、酉溪、潕溪、辰溪等五溪苗民军的对决中屡遭挫折，损失极大，主将马援病死军中，最后靠着谒者宋均的奇谋才勉强击败了苗人。由于南征作战很不理想，马武也搞得灰头土脸的，回朝之后脸上无光。此战“惨胜“之后（几乎与失败没什么两样），刘秀更加坚定了不轻易动武的决心，对于任何对外作战提议一律否决。